2009年5月份钨市场回顾及后市展望2009-7-28
 
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1 行情回顾
5月份没有延续4月的涨势，国内钨市场小幅下调。5月初国内钨精矿价格为6-6.1万元/吨，5月底下跌至5.9-6万元/吨。4月份国内钨精矿平均价格为5.9-6.1万元/吨，5月份国内钨精矿平均价格为5.95-6.05万元/吨，较2008年5月份平均价格下跌了29.79%。其它钨产品价格涨跌不一，5月份APT价格维持9.3-9.4万元/吨，环比上涨1.1%，但5月份平均价格较2008年同期下跌30.47%。5月份钨铁价格创出新低，最低价格至10.8-11万元/吨，5月份钨铁平均价格10.85-11.1万元/吨，同比下跌了32.19%。2008年3月份国内市场钨铁价格一度涨至17-17.2万元/吨。
国际市场略有改善，同时供应紧张，因此价格小幅上涨。5月初国际市场钨铁价格为24-25.5美元/千克，5月底涨至25-26美元/千克。5月份钨铁平均价格为24.14-25.29美元/千克，而4月份平均价格为23.25-25.88美元/千克，环比上涨了3.83%，较2008年5月份下跌了32.44%。09年5月份欧洲市场APT平均价格179.44-213.33美元/吨度，09年4月份欧洲市场APT平均价格为206.25-222.5美元/吨度。2009年5月份欧洲市场APT平均价格较2008年同期下跌28.22%。
2 产量大幅增长
2.1 2009年1-4月钨精矿产量增长18.71%
据中国有色金属工业协会统计，4月份全国钨精矿折合量（65%WO3）为8216吨,环比下降了1.92%；1-4月国内钨精矿产量为25211吨，同比增长18.71%。3月国内钨企业全面复产，4-5月份钨市场需求疲软,因此企业降低了产量。
4月份，湖南生产钨精矿8245吨，同比增长14.95%;江西生产钨精矿10517吨,同比减少1.39%。1-4月份，江西钨精矿产量占全国总产量的41.7%，湖南占全国总产量的32.7%，江西和湖南占全国钨精矿产量的74.7%。此前国土资源部下达了2009年的生产配额,其中江西33700吨，占全国的49.16%，湖南15935吨，占全国的23.24%，江西和湖南两省的钨矿开采总量控制指标占全国的72.40%。国土资源部下达的采矿配额与实际产量相适应,湖南、福建和广西等省的产量增长较快，而这些省的2009年生产配额也高于2008年水平。此次明确在2010年6月31日前，暂停受理钨、锑和稀土矿勘查许可证、采矿许可证申请。
表1 2009年1-4月中国分地区钨精矿折合量（含65%WO3的精矿折合量）：单位：吨
地区(钨精矿)
1月数量
2月数量
3月数量
4月数量
1-4月累计数量
累计数量同比（%）
江西
1372
2322
3773
3255
10517
-1.39
湖南
1672
1469
2353
2829
8245
14.95
广东
136
126
261
232
755
2.76
广西
146
124
356
537
1163
86.45
云南
62
16
489
259
826
0.01
福建
116
215
326
348
1004
190.52
河南
480
645
652
716
2493
96.02
内蒙
 
 
167
20
187
-28.98
总计
3983
4918
8377
8216
25211
18.71
2.2前4月钨净出口同比下降48.35%
据中国海关的统计资料分析，2009年4月中国钨品进口额为866.5万美元，环比下降5.15%；1-4月累计进口金额3707万美元，较去年同期减少22.1%。4月出口额为2148.3 3380.15万美元，环比下降36.44；1-4月累计出口金额12306.4万美元，较去年同比减少45.94%。
表2  2008年钨净出口量情况
年份
08.10
08.11
08.12
09.1
09.2
09.3
09.4
09.1-4
08.1-4
出口量(吨钨)
2395.7
1657.8
2114.8
1176.7
1099.6
1137
740.9
4154.2
6645
进口量(吨钨)
460.4
677.8
398.4
446.9
418.9
412.2
402.6
1680.6
1855.9
净出口量(吨钨)
1935.3
980
1716.4
729.8
680.7
724.8
338.3
2473.6
4789.1
2009年1-4月中国钨品出口量为4154.2吨钨，同比减少37.48%；同期进口量为1680.6吨钨，与2008年同期相当。受金融危机影响，2008年第第四季度开始，出口呈下降趋势，2009年4月份出口仍然没有好转的迹象。2009年1-4月钨净出口量为2473.6吨钨，较2008年同期减少48.35%。2009年前四个月出口继续下降，但进口仍然高于2008年同期，因此净出口大幅下降。
2009年4月中国出口APT191吨，环比增长20.13%，1-4月累计出口643吨，较去年同期减少49.81%；4月出口钨铁104吨，环比增长23.81%，1-4月累计出口920吨，较去年同期减少50.27%；4月出口三氧化钨52吨，环比减少73.1%，1-4月累计出口558吨，较去年同期减少57.1%；1-4月出口钨的氧化物及氢氧化物543吨，同比减少31.57%。粉末产品方面，4月中国出口碳化钨175吨，1-4月累计出口529吨，较去年同期减少53.84%；1-4月出口钨粉400吨，同比增长0.37%。4月中国出口钨丝24吨，1-4月累计出口94吨，较去年同期减少48.4%。从4月份的统计可以看出，4月份出口数量环比下降35.64%，较2008年4月出口数量下降69.9%，由于钨铁受钢铁工业影响，因此钨铁出口大幅减少。
表3  2009年4月中国钨品进出口情况          单位：吨，万美元

名称
进口
出口
4月
数量
累计
数量
累计数量
同比%
累计
金额
4月
数量
累计
数量
累计数量
同比%
累计
金额
钨矿砂及其精矿
768
3,101
-5.76
2,664
0
0
-100
0
钨酸
0
0
-100
0
0
24
-80.58
61
三氧化钨
0
0
-83.1
7
52
558
-57.1
1127
①
0
0
327.27
0
20
543
-31.57
1061
仲钨酸铵
3
20
-41.25
23
191
643
-49.81
1196
钨酸钠
0
0
-100
0
3
26
-68.18
45
钨酸钙
0
0
 
0
0
0
-100
0
偏钨酸铵
0
0
0
0
72
500
42.49
1017
其他钨酸盐
0
1
-0.54
3
0
0
 
0
碳化钨
1
3
-63.82
19
175
529
-53.84
1527
钨铁
0
0
-73.92
2
104
920
-50.27
1864
硅钨铁
0
0
 
0
0
0
 
0
钨粉
1
8
-53.06
40
48
400
0.37
1302
②
0
1
-83.74
8
0
0
 
0
③
8
15
-34.21
194
174
789
47.85
1920
钨丝
5
17
-60.76
309
24
94
-48.4
746
钨废碎料
0
133
-16.07
278
0
0
 
0
其他钨制品
2
7
-51.77
159
20
70
-66.58
441
总值
788
3,306
-8.03
3,707
883
5096
-38.54
12306
①未列名钨的氧化物及氢氧化物  ②未锻轧钨，包括简单烧结成的条，杆；废碎料③钨条、杆，但简单烧结成的除外；型材及异型材、板、片、带、箔

从分国别统计可以看出，西欧和美国进口大幅减少，美国下降幅度较大，而日本和韩国
进口受金融危机影响较小。2009年1-4月中国APT出口西欧187吨，较去年同期减少51.38%；出口日本214吨，较去年同期减少35.63%。1-2月美国没有从中国进口APT，3-4月进口242吨，同比减少55.74%。
2009年1-4月中国钨铁出口西欧675吨，较去年同期减少40.94%；出口韩国36吨，较去年同期增长14.27%。3-4月没有向日本出口钨铁，1-2月出口量205吨。1-4月没有向美国出口钨铁。
进口方面，4月中国进口钨矿砂及精矿768吨,1-4月累计进口3101吨，较去年同期减少5.76%。其中从加拿大进口794吨，同比减少27.08%；从俄罗斯进口949吨，同比增长20..93%；从民主刚果进口223吨，2008年同期没有进口；从越南进口203吨，同比增长1106.8%；从卢旺达进口365吨，同比增长95.03%。从越南、俄罗斯和卢旺达进口钨矿数量大幅增长，这些国家钨矿价格甚至较国内低1/3, 厦门钨业等企业从越南进口钨矿。同时，中国生产的钨精矿也有流入越南的趋势。据安泰科调查，在和越南接壤的广西境内，有钨精矿走私出去，在超额利益的推动下，很难限制。
3钨市场热点回顾
3.1美国DLA暂停销售钨
为了升级战略供应联盟（SSA）销售系统，2009年6月1日之前美国国防储备中心（DNSC）将暂停销售钨精矿，6月1日以后将使用新的电子系统。DNSC是美国国防后勤局（DLA）的下属机构。
2009年第一季度，DNSC销售了20.4万磅钨（92.5吨），价值250万美元，但是第二季度没有任何抛售。在2008年9月30日结束的财年里，该机构销售了319万磅钨（1446.98吨），价值3880万美元。
DNSC计划2009财年销售800万磅钨精矿（3628.8吨），但市场形势发生变化，可能会增加废钨的抛售，而减少销售精矿。
3.2章源钨业获全国科技进步奖
近日，江西赣州崇义章源钨业股份有限公司研发的“超细、纳米硬质合金刀具材料”技术被中华全国工商联科学技术奖励工作办公室评为“科技进步奖二等奖”。据悉,中华全国工商业联合会科学技术奖的设立,是为了表彰和奖励在技术创新，促进科技进步方面做出突出贡献的民营企业。据了解，该公司研发的这项技术已达到国内外先进水平,目前世界上只有少数几个国家能生产这种合金，目前该产品已远销到欧美等国家和地区。
崇义章源钨业股份有限公司是章源钨业的子公司，主要业务是钨产品深加工。
3.3 2008年厦钨深加工产品收入实现增长
据厦门钨业年报，2008年实现营业收入49.47亿元，同比增长6.96%。其中钨钼等有色金属制品营业收入33.49亿元，同比减少2.80%，主要是受第四季度产品价格下跌影响；能源新材料营业收入6.46亿元，同比增加13.64%，主要是销量有所增加；房地产开发及物业管理营业收入9.25亿元，同比增长82.35%，主要是成都鹭岛国际社区二期项目交房、确认收入。
深加工产品方面，控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司合金深加工产品实现营业收入6.15亿元、同比增长5.94%；四家钨钼丝材生产企业实现营业收入 10.06亿元，同比增长2.97%。深加工产品合计实现营业收入16.21亿元，占钨钼等有色金属制品营业收入的48.39％，同比上升了3.2个百分点。
主营业务国内实现营业收入26.14亿元，同比增长28.91%；出口实现营业收入23.06亿元，同比下降7.5%。
 2008年国内钨工业实现销售收入391亿元，比2007年增长9.8 %，而2007年较2006年增长14.47%，增长速度大大下降。厦门钨业占国内钨工业销售收入比重为8.57%。
3.4江钨友泰新材料公司4月份钨粉产量创新高
赣州江钨友泰新材料有限公司4月份生产钨粉、碳化钨粉182吨，创历史最高纪录，销售产品168吨，取得了较好经济效益。江钨友泰公司咬住发展不放松，紧跟市场大势，加大市场开发和产品研发力度，进一步提升了产业水平，因此扩大了市场份额。
江钨友泰新材料有限公司由江西稀有稀土金属钨业集团公司、住友商事（中国）有限公司和安泰科技股份有限公司三方股东共同出资1.3288亿元设立，江西稀有稀土金属钨业集团公司相对控股。公司于2006年12月18日注册成立，注册资本7，340万元，其中江钨集团公司占45%，住友公司占35%，安泰公司占20%。江钨友泰新材料有限公司主要从事钨产品的加工，产品主要有：钨粉、碳化钨粉、碳化钨合金粉，年综合生产能力4500吨，并相应形成年4000 吨蓝钨的生产能力。同时，还预留了500吨碳化钨粉和碳化钨合金粉年生产能力的厂房。
3.5华兴钨制品APT加工成本大幅度降低
为积极应对金融危机,华兴钨制品有限公司在加强成本管理、深挖内部潜力上狠下功夫，多措并举，取得了明显成效。
2009年以来，该公司APT车间针对公司下达的经济责任制考核指标，加强对各生产环节的跟踪管理, 全力做好节约挖潜、降本增效文章。一是强化员工的成本意识和节约意识；二是将成本指标分解到人，进一步提高各工序辅助用料的准确性，提高产品一次合格率；三是加强工艺改进和工艺控制；四是控制好中间产品的化验成本。五是严格控制维修费用；六是在员工中开展“如何进一步节能降耗”合理化建议活动。3月份,公司APT加工成本在2008年的基础上下降了10%,达到了公司今年下达的考核指标，为公司创造了可观的经济效益。
4市场分析与展望
消费商已经有一个季度没有采购原料，库存已经很低，而夏休即将来临，因此将在这段时间建立库存。APT和钨铁都出现了一些成交，但是数量不大，成交量低于往年。
国内钨精矿产量仍然大幅增长，可是出口量却大幅下降，国内库存增加，这将给国内钨市场带来压力。
5月份本来是传统的需求旺季，可由于受到金融危机的影响，消费并不旺盛。2个月后将进入夏休，那时候的需求更加不乐观，所以市场好转的希望寄托在6月。

附表1 美国《金属周刊》钨钼报价
品名
市场、规格及单位
5月11
5月18
5月25
6月1
钨精矿
现货，美国市场，美元/吨度
127-136
127-136
127-136
127-136
钨铁
美国市场，美元/千克
29-29.55
29-29.55
29-29.55
28-29
香港市场，美元/千克
23-25
23-25
23-25
23-25
APT
美国市场，美元/短吨度
158-167
158-167
154-163
154-163
香港市场，美元/吨度
200-210
200-210
180-185
180-185
氧化钼
交易商，美元/磅钼
9-9.4
9.3-9.6
9.3-9.6
9.7-10.2
钼铁
美国市场，美元/磅钼
9.4-9.7
9.4-9.7
10-10.3
10.5-10.8
欧洲市场，美元/千克钼
22.5-23.5
22.75-23.5
22.75-23.5
23.5-24.5
香港市场，美元/千克钼
23-24
23-24
23-24
23-24
现货，日本到岸价，美元/千克钼
22.7-23
24.5-25
24.5-25
24.5-25

 

附表2 国际市场钨品价格(MB)
 
钨精矿（美元/吨度）
仲钨酸铵（欧洲，美元/吨度）
仲钨酸铵（香港fob价，美元/吨度）
钨铁（美元/千克）
1997
47.23
63.61
68.87
5.64
1998
44.17
54.87
59.56
6.44
1999
40.06
51.09
50.9
5.84
2000
44.88
59.89
59.58
5.68
2001
65.46
89.09
89.77
6.67
2002
38.09
53.73
65.3
5.88
2003
44.93
62.31
62.66
6.48
2004
50.58
83.468
80.599
10.07
2005
111
216.265
203.258
27.739
2006
154.933
256.998
258.964
31.544
2007
160
246.087
254.994
32.854
2008
159.17
246.55
252.08
33.233
May-08
160
250
250
35.73
Jun-08
160
245.56
250
36.15
Jul-08
160
251.44
255
35.09
Aug-08
160
252
255
34.37
Sep-08
160
252
255
33.38
   Oct-08
160
250.54
255
32.64
Nov-08
160
245.625
255
23.55
Dec-08
150
232
250
24.17
Jan-09
140
210
250
27.44
Feb-09
140
210
221.25
29.5
Mar-09
140
210
200
26.54
Apr-09
140
206.25
190
23.25
May-09
140
179.44
190
24.14

 

附表3   2009年4月APT出口分国别统计         单位：吨，万美元
名称
当月数量
累计数量
累计数量同期增减%
累计平均单价
累计金额
总值
191
643
-49.81
18.59
1,196
美国
171
242
-55.74
18.86
457
日本
0
214
-35.63
18.54
396
荷兰
20
187
-51.38
18.3
343

 

附表4   2009年4月钨铁出口分国别统计         单位：吨，万美元
名称
当月数量
累计数量
累计数量同期增减%
累计平均单价
累计金额
总值
104
920
-50.27
20.26
1,864
荷兰
100
675
-40.94
20.3
1,370
日本
0
205
-38.25
19.96
409
韩国
3
36
-14.27
21.24
76
德国
0
3
200
18.79
6
朝鲜
1
1
-75
21
2

 

附表5   2009年4月钨矿进口分国别统计         单位：吨，万美元
名称
当月数量
累计数量
累计数量同期增减%
累计平均单价
累计金额
总值
768
3,101
-5.76
8.59
2,664
俄罗斯联邦
243
949
20.93
8
760
加拿大
190
794
-27.08
11.11
882
卢旺达
104
365
95.03
9.27
338
民主刚果
60
223
-
9.82
219
越南
0
203
1,106.81
0.12
2
朝鲜
33
144
1,906.71
2.61
38
玻利维亚
43
108
-4.49
12.88
139
泰国
40
107
-81.63
10.45
111
巴西
0
76
-
10.85
82
缅甸
30
43
-
2.93
13
蒙古
25
25
-74.89
2.5
6

                                                                          
（未经许可，严禁转载！）
 
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